Deel 1: Geschiedenis van het kwaad
In Irak zette de val van Saddam Hussein in 2003 een explosieve golf van sektarisch geweld in werking waar een kleine groep extremisten van wist te profiteren. Sinan reist van het kamp van de grondlegger van het terrorisme in Irak - Al Zarqawi – naar plaatsen als Bagdad, Fallujah, Tikrit en Samarra, waar hij onder andere het woonhuis en de moskee van de latere leider van IS, Al-Baghdadi, bezoekt. In Mosul is hij aanwezig bij de laatste gevechten tegen IS.